非洲猪瘟蔓延低迷的养殖市场何去何从

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核心观点.四季度养殖利润会呈现上涨.四季度行业利润难言乐观.三季度毛利润上涨带动猪肉价格上涨一、认识“非洲猪瘟”非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒（ASFV）引起的家猪、野猪的一种急性、热性、高度接触性动物传染病，所有品种和年龄的猪均可感染。其发病率高，通常在40％至85％之间，死亡率可高达％。世界动物卫生组织（OIE）将其列为法定报告动物疫病，我国将其列为一类动物疫病。图1：联合国粮食及农业组织对非洲猪瘟的定义图片来源：联合国粮食及农业组织非洲猪瘟会感染人吗？根据农业农村部的权威解释：非洲猪瘟不是人畜共患病，虽然对猪有致命危险，但对人却没有危害。猪是非洲猪瘟病毒唯一的自然宿主，除家猪和野猪外，其他动物不感染该病毒。非洲猪瘟的特点：死亡率高。生猪一旦染病，会出现高烧、厌食、呕吐、呼吸困难、皮肤有出血点等症状，并在2-10日内死亡。环境耐受力较强。非洲猪瘟病毒在环境中较为稳定，在空气中能保持活性数日，在猪粪便中能保持活性数周，在被感染的冷冻肉制品中仍能存活数年，而未煮熟的肉中亦包含活病毒。对高温敏感。70℃30分钟即可灭活。传播途径较为广泛。可通过虫媒、排泄物或体液以及被污染的饲料等途径传播。调查显示动物及动物产品的移动或接触、饲喂泔水是主要的传播方式。图1：生猪感染非洲猪瘟后的症状图片来源：欧盟食品安全局图2：非洲猪瘟传播途径二、当前我国非洲猪瘟疫情扩展情况截至9月6日，农业农村部发布全国累计共发生10起确诊疫情案例：发布时间地点存栏发病死亡8月3日辽宁省沈阳市月16日河南省郑州市月19日江苏省连云港（608，股吧）市月23日浙江省温州市乐清市月30日安徽省芜湖市月2日安徽省宣城市月3日江苏省无锡市宜兴市月3日安徽省宣城市月5日黑龙江省佳木斯市月6日安徽省滁州市非洲猪瘟最早在年于非洲的肯尼亚国家确认发生。年，非洲猪瘟首次从非洲传出，陆续传播至欧洲的葡萄牙、西班牙、法国、比利时、荷兰等国家。年以来，在全球多个国家发生、扩散、流行，特别是俄罗斯及其周边地区。年3月，俄罗斯远东地区伊尔库茨克州发生非洲猪瘟疫情，疫情发生地距离我国较近，仅为0km左右。《科技日报》8月22日报道称，基因测序结果显示，引起我国本次非洲猪瘟疫情的毒株为基因Ⅱ型，部分基因序列与格鲁吉亚株和俄罗斯伊尔库茨克株的相应序列完全一致。由此推断，疫情很可能是由俄罗斯传入。8月29日，农业农村部回应非洲猪瘟疫情，确定病源来源于境外。沈阳疫情发生后，农业农村部根据《非洲猪瘟疫情应急预案》启动Ⅱ级应急响应。采取封锁、扑杀、无害化处理、消毒等处置措施，禁止所有生猪及易感动物和产品运入或流出封锁区。图3：非洲猪瘟疫情扩展图三、与非洲猪瘟抗争10年的俄罗斯自年入侵后，俄罗斯与非洲猪瘟抗争了十年。第一次疫情的爆发，是在年的俄罗斯南部地区，主要是因为感染病毒的野猪和健康野猪之间的接触，以及野猪和放养家猪之间的接触。由于扑杀防治措施不彻底，年疫情再度爆发，是被病毒感染的猪肉产品非法流通导致。据联合国粮农组织统计，年俄罗斯暴发的非洲猪瘟疫情曾造成30万头家猪死亡。俄罗斯年再次爆发非洲猪瘟并进一步蔓延，全年扑杀了超过万头猪，占比8.3％。截至今年8月27日，俄罗斯联邦境内的非洲猪瘟确诊病例已达个，因此被扑杀的生猪数量超过了万头，经济损失近千亿卢布。直到今天，俄罗斯还在不断报告疫情。8月21日至23日，俄罗斯萨拉托夫州、弗拉基米尔州、鄂木斯克州和克拉斯诺达尔边疆区新增数例非洲猪瘟病例。图4：~年，非洲猪瘟在俄罗斯的流行分布图图片来源：《非洲猪瘟在俄罗斯的流行与研究现状》，微生物学报年第12期四、非洲猪瘟蔓延影响国内饲料需求根据国家统计局数据统计，年7月中国生猪存栏数为3.亿头。如若按8.3％的扑杀率计算，将有约万头猪会被扑杀。根据年数据测算，中国豆粕国内消费量为万吨，其中40％用于猪饲料，即万吨。按此计算，本次非洲猪瘟蔓延将造成国内豆粕饲料消费量减少逾万吨。从目前国内生猪养殖行业情况来看，由于三季度猪肉价格上涨，带动养猪毛利触底反弹。基于历史“猪周期”经验来看，一般情况下，四季度养殖利润会呈现强势走高态势。但“非洲猪瘟”疫情蔓延，预计一定时期内将抑制民众的猪肉消费积极性，加之新季美豆进口窗口即将开启，饲料豆粕成本因25％关税加征而提高，双重作用下，预计生猪养殖利润将提前进入回调阶段，四季度行业利润难言乐观。若如疫情未能得到有效控制导致养殖户恐慌，出现地区性抛售现象，预计将对生猪市场以及豆粕消费市场造成不利影响。同时，受疫情担忧情绪影响，养殖户补栏节奏料将放缓。这对目前持续下滑的生猪存栏情况将再度形成打压，进一步抑制后期饲料豆粕的消费。图5：国内生猪养殖利润（单位：元/头）数据来源：Wind国富期货农产品部五、疫情对相关企业影响几何？目前，A股市场生猪相关企业共计20余家，截至目前，已经有包括牧原股份、温氏股份、正邦科技、天邦股份、雏鹰农牧、双汇发展六家上市公司发布关于非洲猪瘟疫情的情况说明，其中，“双汇发展”受到本次非洲猪瘟影响最为巨大，8月16日公司股价放量跌停。一方面，公司下属郑州双汇屠宰厂被要求封锁屠宰厂6周，并对感染批次生猪及圈内待宰的其他生猪共计头全部扑杀并进行无害化处理。除双汇发展外，其他上市公司均表示涉及非洲猪瘟疫情的省份内的子公司未受到“非洲猪瘟”疫情影响，各项生产经营正产开展。从相关上市公司生猪养殖子公司地域分布情况来看，几乎所有公司在疫区均分布有子公司，其中牧原股份、天康生物、中牧股份、禾丰牧业疫区所在省份的子公司比例高达50％以上。若后期“非洲猪瘟”疫情未能得到有效控制预计对上述公司影响较大。
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